มันมากกว่าแค่เรื่องบังเอิญ Paljae วัยเยาว์ล่องลอยไปยังเกาะที่อยู่สุดขอบโลกเพื่อถูก Munryeong ฤาษีผู้มีอดีตอันลึกลับพาตัวไป แต่เมื่อ Paljae เริ่มทรุดโทรมไปตามสภาพอากาศที่มีแสงแดดส่องถึง Munryeong ก็พาเพื่อนตัวน้อยของเขาออกเดินทางสู่ดินแดนทางเหนืออันหนาวเย็นที่เผยให้เห็นการเผชิญหน้าในอดีตที่ถูกลืมของพวกเขา…